Transcript Ethernet-tietoverkkoliiketoiminnan markkinadynamiikka ja arvoverkosto Baltian maissa

Diplomityöseminaari 21.5.2008:
Ethernet-tietoverkkoliiketoiminnan
markkinadynamiikka ja arvoverkosto
Baltian maissa
Otto Kaipio
Tekijä:
Työn valvoja: Professori Heikki Hämmäinen
Työn ohjaaja: DI Martti Saramies
Esityksen sisältö
• Työn tausta ja keskeiset käsitteet
• Tutkimuskysymykset ja tavoitteet
• Tutkimusmenetelmät
• Tulokset
• Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet
• Kysymykset
2
Työn tausta ja keskeiset
käsitteet 1/2
Ethernet-tietoverkkojen myynti
• Hewlett-Packard ja ProCurve-tuotteet
• Lähiverkon laitteet
– Kytkimet
– Reitittimet
– Hallintasovellukset
• Baltia markkina-alueena
• Vertailukohtana Suomi
Markkinadynamiikka
• Jatkuvasti muuttuva liiketoimintaympäristö
– Asiakkaat / asiakkaiden vaatimukset
– Kilpailijat ja kilpailutilanne
– Tuotteet ja hinnoittelu
– Markkinointi ja mainoskampanjat
3
Työn tausta ja keskeiset
käsitteet 2/2
Arvoketju / Arvoverkosto
”Tuotteen tuottama lisäarvo asiakkaalle jalostuksen ja jakelun eri vaiheissa”
• Toimintojen
yksilöllinen
tarkastelu
• Toimintojen
tehostaminen
• Saavutettu
kilpailuetu
Porter, M.E. 1985, Competitive advantage : creating and
sustaining superior performance, Collier, London.
4
Tutkimuskysymykset ja tavoitteet
Tutkimuskysymykset:
• Baltian maiden tietoverkkoliiketoiminta -tutkimus:
– Mikä on Baltian maiden markkinatilanne
tietoverkkoliiketoiminnassa?
– Miten arvoketju toimii Baltian maissa
tietoverkkoliiketoiminnassa?
• Minkälaisia haasteita uusien tietoverkkoliiketoiminnan markkinaalueiden tutkimiseen liittyy?
Tavoitteet:
• Mitä tutkimusmenetelmiä voidaan hyödyntää uusien markkinaalueiden kartoituksessa?
• Taustatiedot Hewlett-Packardille investointisuunnitelmaan ja
kasvustrategian suunnitteluun Baltian markkina-alueelle
• Asiakkaiden tarpeet nyt ja lähitulevaisuudessa
5
Tutkimusmenetelmät
Tilastoanalyysi
• hyödynnettiin tietoa PC- ja palvelinmyynnistä
• markkinoiden koko/arvo
Sähköinen kyselytutkimus
•
•
•
•
suunnattu loppukäyttäjille
nykytila (nopeus, hallinta, jne.)
hankintakanavat ja käytetyt palvelut
käytetyt ja tulevaisuudessa
tarvittavat ominaisuudet lähiverkoilta
Haastattelututkimus
• valmistajien ja jälleenmyyjien
edustajille
• kyselytutkimuksen tulosten
vahvistaminen
• arvoverkoston toiminta
6
Tulokset 1/4
Markkinan koko
Baltian maat / Ethernet -porttitoimitukset 2006
Yhteensä 586 673 porttia
• 590 000 Ethernet-porttia (2006)
• voimakkaasti kasvava (~10%
vuosittain 2010 saakka)
• noin 40% Suomen markkinasta
• yritysverkot pieniä
32 %
43 %
Viro
Latvia
Liettua
Valmistajien markkinaosuudet
25 %
Others
12 %
3Com
11 %
Kilpailutilanne
Trendnet
6%
Linksys
5%
Nortel
6%
HP - ProCurve
31 %
Cisco
24 %
D-link
5%
•
•
•
•
HP (ProCurve) markkinajohtaja
Cisco vahva
3Com hiipuu
Web-kaupat suosittuja
erityisesti Virossa Trendnet,
Linksys & D-link
7
Tulokset 2/4
Nopeudet
• työasemanopeudet 100 megabitin nopeudella
• palvelimet pääasiassa gigabit nopeudella
• runkoverkot toteutettu 100 megabit / gigabit nopeudella
Verkkolaiteiden hallinta
• lähes kaikki hallittavia verkkolaitteita = 53 %
• lähes kaikki ei-hallittavia verkkolaitteita ≈ 10 %
Virtuaaliverkot eli VLAN:it laajalti käytössä
• 74% ilmoitti käyttävänsä VLAN-tekniikkaa
Hankintapäätökseen vaikuttavat ominaisuudet
•
•
•
•
laitteiden luotettavuus
tarvittavat ominaisuudet tuettuna
hinta
takuu
8
Tulokset 3/4
Tulevaisuuden tarpeet
• nopeuden parannus
• turvalliset verkonhallintaratkaisut
• korkea käytettävyys / vikasietoisuus
Vähemmän tärkeät asiat
• Network Access Control
• IP-puhelut
• Power over Ethernet
9
Tulokset 4/4
Arvoverkosto
Hankintakanavat
Palvelut ja konsultointi
• Yleiset IT-jälleenmyyjät
• käyttö vähäistä ylläpidossa ja
• Verkkolaitteisiin erikoistuneet
asennuksissa
jälleenmyyjät
Logistiikka
• Web-kaupat
• mm. TD Baltic ja GNT
• tukkurit
10
Johtopäätökset
Mielenkiintoinen investointikohde
• korkeat kasvuodotukset
• Liettua suurin markkina-alue
• paljon päivitystarpeita verkkotekniikassa
Ongelmat
•
•
•
•
kieli- ja kulttuurialueet
alue jakautunut maantieteellisesti
yrityskoot pieniä
koulutustarve kumppaniverkostolle
Toimiva kumppaniverkosto tärkein edellytys liiketoiminnan
kasvattamiseen
Haasteet tutkimuksen toteuttamisessa
• kyselyn kohderyhmän vaikea saavutettavuus
• sovellusalan tuntemus välttämätöntä
• kirjallisuudessa niukasti tietoa uusien markkina-alueiden
tutkimuksesta
11
Jatkotutkimusaiheet
Langattomat lähiverkot Baltian maissa
Seurantatutkimus investointien vaikutuksista
12
Kysymyksiä?
13