Transcript Evolución del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y su participación en el Sistema Financiero – Políticas de Crédito Sr.

Evolución del
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
y su participación en el Sistema
Financiero – Políticas de Crédito
Sr. JUAN CARLOS FABREGA
PRESIDENTE
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
1
CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
13 DE SEPTIEMBRE de 2010
1
EL BANCO
Más de 650 Sucursales y de 1.000 Cajeros
Automáticos Propios cubren todas la Provincias del
País.
Sucursales y Representaciones propias en el
Exterior
Empresa madre del Grupo Empresario Nación.
1Brasil:
Sucursales San Pablo y Río de Janeiro, y Subagencia Porto Alegre
2Paraguay:
Sucursal Asunción y Subagencias Concepción, Encarnación y Villarica
2
GRUPO EMPRESARIO NACIÓN
3
POSICIÓN EN EL
SISTEMA FINANCIERO
JUNIO/2010
4
Ranking de Préstamos del Sist. Financiero
Dic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $
0
5.000
14%
BNA
SANTANDER RIO
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000
8.174
22%
8%
4.678
16.775
9%
9.710
16%
GALICIA
7%
12.607
5.903
10%
FRANCES
11.740
6%
2%
1.045
MACRO
11.581
6%
BAPRO
HSBC BANK
5% 3.110
5%
4% 2.564
5%
(*)Datos extraídos del B.C.R.A.
Junio'10
PRÉSTAMOS Total del sistema
Dic’03: $59.046 millones
Junio’10: $185.332 millones
% Var.
Dic'03 Jun'10
9.178
6% 3.270
CIUDAD
8.422
5%
4% 2.356
CITIBANK
6.831
4%
1.131
CREDICOOP 2% 3%
6.017
OTROS
Dic'03
10.208
29%
39.947
17.105
BNA
389%
TOTAL DEL
SISTEMA
214%
52.026
28%
5
Ranking de Depósitos del Sist. Financiero
Dic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $
0
20.000
SANTANDER RIO
FRANCES
MACRO
GALICIA
HSBC BANK
CIUDAD DE BS. AS.
CREDICOOP
STANDARD BANK
OTROS
60.000
80.000
100.000
29%
$ 95.278
24% $ 22.693
BNA
BAPRO
40.000
$ 9.873
9%
$ 28.902
7% $ 6.690
$ 21.440
7%
8%
$ 7.642
6% $ 20.153
$ 2.937
3%
6% $ 18.865
5% $ 4.353
6% $ 18.270
3%$ 3.098
4% $ 14.067
5% $ 4.633
4% $ 13.165
2% $ 1.883
4% $ 12.277
$ 3.907
4%
3% $ 8.780
$ 26.938
29%
(*)Datos extraídos del B.C.R.A.
10%
6
Dic'03
Junio'10
DEPÓSITOS Total del sistema
Dic’03: $94.647 millones
Junio’10: $325.484 millones
% Var.
Dic'03 Jun'10
BNA
320%
TOTAL DEL
SISTEMA
244%
22%
$ 74.287
Ranking de Activos del Sist. Financiero
Dic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $
0
20.000
18%
BNA
MACRO
GALICIA
FRANCES
HSBC BANK
CIUDAD
CREDICOOP COOP
CITIBANK
OTROS
60.000
80.000
100.000
120.000
12% $ 22.081
8%
$ 35.214
$ 14.106
7% $ 29.589
3%$ 4.889
$ 27.520
6%
$ 21.187
11%
6%
$ 26.202
$ 14.121
7%
$ 25.152
6%
4% $ 6.724
$ 19.087
4%
3% $ 5.721
3%
$ 15.768
2% $ 2.953
3% $ 14.238
3% $ 6.489
3% $ 13.479
29%
(*)Datos extraídos del B.C.R.A.
140.000
$ 34.783
$ 118.211
27%
BAPRO
SANTANDER RIO
40.000
Dic'03
8%
Junio'10
ACTIVOS Total del sistema
Dic’03: $188.278 millones
Junio’10: $442.616 millones
% Var.
Dic'03 Jun'10
BNA
240%
TOTAL DEL SISTEMA
135%
$ 55.224
7
27%
$ 118.156
Ranking de Patrimonio Neto del Sist. Financiero
Dic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $
0
2.000
13%
BNA
MACRO
5%
4.000
6.000
$ 3.068
8.000
19%
10.000
12.000
Dic'03
$ 3.610
4% $ 934
6%
$ 2.868
7%
$ 1.681
HIPOTECARIO
6%
$ 2.862
16.000
18.000
20.000
$ 9.667
$ 1.216
7%
14.000
Junio'10
SANTANDER RIO
FRANCES
HSBC BANK
GALICIA
CITIBANK
BAPRO
CIUDAD
$ 1.750
$ 2.782
2% $ 385
$ 2.271
4%
6%
$ 1.353
4%
$ 2.260
3% $ 590
4%
$ 2.090
$ 1.773
8%
4%
$ 1.850
3% $ 767
4%
$ 1.840
8%
6%
OTROS
(*)Datos extraídos del B.C.R.A.
PATRIMONIO NETO: Total del sistema
Dic'03 $22.902 millones
Junio'10 $50.023 millones
% Var.
Dic'03 Jun'10
BNA
215%
TOTAL DEL SISTEMA
118%
41% $ 9.385
36%
8
$ 17.923
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIC’03 – JULIO’10 (*)
(1) Incluye Bs. En locación financiera, Part. En otras Sociedades, Créditos Diversos, Bs. De Uso, Bs. Diversos,
Bs. Intang. (excepto mandas Jud.) y Fil. Ext.
(2) Incluye Oblig. Diversas y Previsiones. (*) Consolidado en moneda extr. y pesos expresado en millones.
VARIACION
ACTIVO
DIC’03
DIC’05
DIC’07
DIC’08 DIC’09
JUL’10
JUL’10
DIC’09
JUL’10
DIC’03
Disponibilidades
Títulos Públicos y Privados
Préstamos
Otros Créd. Int. Fciera.
Dif. x Mandas (Nto Amort.)
Part. Pend. de Imputación
Otros (1)
7.634
9.809
8.174
1.890
1.303
105
5.247
2.884
20.031
10.936
7.586
1.232
42
6.620
9.384
23.093
17.972
8.867
0
34
6.924
11.320
22.606
26.229
7.518
0
84
6.830
14.688
23.843
35.825
8.488
0
8
7.092
21.711
35.251
40.333
9.698
0
26
7.421
7.023
11.408
4.508
1.210
0
18
329
14.077
25.442
32.159
7.808
-1.303
-79
2.174
TOTAL ACTIVO
34.162
49.331
66.274
74.587
89.944
114.440
Depósitos
O. Obl. P/int. Fi nanciera
Part. Pend. de Imputación
Otros (2)
22.683
7.868
42
750
33.037
10.862
23
582
49.628
8.293
86
1.449
56.753
8.308
422
1.644
67.178
10.874
31
2.866
91.348
10.720
49
2.441
TOTAL PASIVO
31.343
44.504
59.456
67.127
80.949
104.558
TOTAL PAT. NETO
2.819
4.827
6.818
7.460
8.995
9.882
24.496 80.278
PASIVO
9
24.170
-154
18
-425
68.665
2.852
7
1.691
23.609 73.215
887
7.063
EVOLUCION DE PRÉSTAMOS
SALDOS POR SECTOR DIC’01 – JULIO’10(*)
VARIACIÓN
SALDOS
POR
SECTOR
DIC’01
DIC’03
DIC’05
DIC’07
DIC’08
DIC’09
JUL’10 DIC’09 DIC’01
PÚBLICO
3.999
5.362
5.880
6.663
7.792
15.382
18.451
3.069
14.452
FINANCIERO
118
35
1
238
344
118
135
17
17
PRIVADO
7.346
5.676
6.670
11.769
18.956
21.209
22.617
1.408
15.271
4.030 55% 2.415 43% 5.660 85% 11.366 97% 18.521 98% 20.741 98% 22.233 98% 1.492
18.203
3.316 45% 3.261 57% 1.010 15%
CART.
ACTIVA
CART.
MOROSA
384(**) 2%
-84
-2.932
PREVISIONES -2.066 62% -2.899 89% -1.615 160% -698 173% -863 198% -884 189% -870 222%
14
1.196
TOTAL
PRÉSTAMOS
NETO
9.397
8.174
10.936
403
3%
17.972
435 2%
26.229
468 2%
JUL’10 JUL’10
35.825
40.333
(*) Consolidado en moneda extranjera y pesos – expresado en millones.
(**) La Cartera Morosa de $ 384 representa el 0,93 % sobre un total de Préstamos de $41.203.
10
4.508 30.936
PRESTAMOS S.P.N.F.: EVOLUCIÓN DE LAS CARTERAS
ACTIVA Y MOROSA DIC’01 – JULIO’10
Montos en millones de Pesos
Clientes
25.000
20.000
15.000
900.000
CART. ACTIVA
600.000
CLIENTES
10.000
300.000
5.000
0
0
DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL'10
Montos en millones de Pesos
Clientes
4.000
CART. MOROSA
CLIENTES
3.000
2.000
1.000
0
DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL'10
11
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
EVOLUCIÓN CARTERA MOROSA
35
30
Porcentajes
29,45
% DE CARTERA MOROSA SOBRE TOTAL DE PRÉSTAMOS
25
20
21,78
15
10
5
8,05
3,85
2,16
1,61
1,27
0,93
0
DIC'03 DIC'04 DIC'05 DIC'06 DIC'07 DIC'08 DIC'09 JUL'10
12
CARTERA DE PRÉSTAMOS SPNF –
SALDOS CONTABLES EN MILLONES DE PESOS
TOTAL
DIC'2003
$ 5.676
CARTERA
ACTIVA
$ 22.233
98,30%
CARTERA
ACTIVA
$ 2.415
42,54%
CARTERA
MOROSA
$ 3.261
57,46%
TOTAL
JULIO'2010
$ 22.617
CARTERA
MOROSA
$ 384
1,70%
13
CARTERA DE PRÉSTAMOS SPNF –
CANTIDAD DE CLIENTES
TOTAL DE
CLIENTES A
DIC'03
366.392
CARTERA
ACTIVA
274.450
75%
CARTERA
ACTIVA
840.273
96%
TOTAL DE
CLIENTES A
JULIO'10
874.209
CARTERA
MOROSA
33.936
4%
CARTERA
MOROSA
91.942
25%
14
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES
S.P.N.F. DIC’03 – JULIO’10
Cantidad de Clientes
900.000
800.000
820.589
700.000
600.000
735.698
500.000
400.000
577.590
482.932
274.450
412.428
300.000
200.000
840.273
317.839
91.942
100.000
47.494
41.671
Dic'04
Dic'05
32.834
32.782
32.949
34.513
33.936
0
Dic'03
DIC'06
Cartera Irregular
DIC'07
DIC '08
Cartera Activa
15
DIC'09
JUL'10
EVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS
SALDOS POR SECTOR DIC’01 – JULIO’10 (*)
SALDOS
POR
SECTOR
DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL’10
PÚBLICO
3.999
9.259
5.362
5.090
5.880
6.718
6.663
7.792
FINANCIERO
118
375
35
8
1
364
238
344
PRIVADO
7.346
6.832
5.676
5.981
6.670
7.991
PREVISIONES
-2.066
-2.911
-2.899
-2.652
-1615
-735
TOTAL
PRÉSTAMOS
NETO
9.397 13.555 8.174
SALDOS
POR
SECTOR
1.681
4.246
8.211
FINANCIERO
34
58
41
TOTAL
DEPOSITOS
118
135
11.769 18.956 21.209 22.617
-698
-863
-884
-870
361%
14%
208%
-58%
8.427 10.936 14.338 17.972 26.229 35.825 40.333 329%
DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09
PUBLICO
PRIVADO
15.382 18.451
% VAR.
JUL’10DIC’01
% VAR.
JUL’10 JUL’10DIC’01
16.904 17.116 27.393 28.786 34.815 38.268 56.502 3261%
342
524
276
261
229
612
873
8.982 11.853 14.431 12.891 15.397 16.395 20.581 21.709 28.298 33.973
2468%
278%
10.697 16.157 22.683 30.137 33.037 44.064 49.628 56.753 67.178 91.348 754%
(*) Consolidado en moneda extranjera y pesos – expresado en millones.
16
EVOLUCIÓN DE LAS CARTERAS TOTALES DE
PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS – DIC’01 – JULIO’10
Millones de Pesos
100.000
90.000
Cartera de Préstamos (Neto de Previsiones)
80.000
Cartera de Depósitos
$ 91.348
$ 67.178
70.000
$ 56.753
60.000
$ 49.628
$ 44.064
50.000
$ 40.333
$ 33.037
40.000
$ 30.137
20.000
$ 26.229
$ 22.683
30.000
$ 35.825
$ 16.157
$ 10.697
$ 14.338
$ 8.174 $ 8.427
10.000
$ 9.397
0
$ 13.555
$ 17.972
$ 10.936
DIC'01 DIC'02 DIC'03 DIC'04 DIC'05 DIC'06 DIC'07 DIC'08 DIC'09 JUL'10
17
EVOLUCIÓN DE PRESTAMOS Y DEPÓSTIOS
SECTOR PÚBLICO – DIC’01 – JULIO’10
Millones de Pesos
70.000
Cartera de Préstamos - Sector Público
60.000
$ 56.502
Cartera de Depósitos - Sector Público
50.000
$ 38.268
$ 34.815
40.000
$ 27.393
$ 28.786
30.000
$ 18.451
$ 16.904 $ 17.116
20.000
10.000
0
$ 15.382
$ 3.999 $ 9.259
$ 8.211
$ 1.681
$ 5.090
$ 5.880
$ 6.718
$ 7.792
$ 6.663
$ 4.246 $ 5.362
DIC'01 DIC'02 DIC'03 DIC'04 DIC'05 DIC'06 DIC'07 DIC'08 DIC'09 JUL'10
18
ESTADO DE RESULTADOS EVOLUCIÓN
DIC’01 – DIC’09 (*)
CONCEPTO
INGRESOS
FINANCIEROS
EGRESOS
FINANCIEROS
MARGEN
FINANCIERO
DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09
1.590
(965)
6.630
1.766
2.189
2.896
3.677
4.435
6.099
7.342
(5.801) (2.251) (1.171) (1.353) (1.569) (2.268) (3.808) (2.787)
625
829
(485)
1.018
1.543
2.108
2.167
2.291
4.555
318
458
393
444
589
701
893
1.241
1.376
(34)
(51)
(45)
(55)
(74)
(98)
(132)
(160)
(211)
284
407
348
389
515
603
761
1.081
1.165
GTOS. DE ADM.
SUBSIDIARIAS
FIL. EN EL EXTERIOR
AMOR. DE MANDAS
OTRAS (Cargo p/
Incob. Pérd y Ut. Div.)
IMP. A LAS GCIAS.
(730)
15
49
0
(993)
(113)
81
0
(878)
(42)
122
(201)
(963)
38
57
(335)
(243)
(957)
376
(120)
(135)
410
(341)
(447)
(471)
0
0
0
(28)
(270)
(82)
(272)
0
(1.159)
RDO. DEL PERIODO
0
(746)
(760)
56
299
582
740
651
1.215
INGRESOS POR
SERVICIOS
EGRESOS POR
SERVICIOS
MARGEN POR
SERVICIOS
(*) Expresado en millones de Pesos
19
(1.101) (1.313) (1.599) (2.143) (2.713)
60
59
36
(23)
18
72
93
108
82
4
(385) (1.296) (120) (190) (184)
ESTADO DE RESULTADOS EVOLUCIÓN
JULIO’09 – JULIO’10 (MILLONES DE PESOS)
CONCEPTO
INGRESOS FINANCIEROS
EGRESOS FINANCIEROS
MARGEN FINANCIERO
INGRESOS POR SERVICIOS
EGRESOS POR SERVICIOS
MARGEN POR SERVICIOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUBSIDIARIAS
FILIALES EN EL EXTERIOR
AMORTIZACION DE MANDAS
OTRAS (Cargo p/ Incob. Pérdidas y Ut. Diversas)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
RESULTADO DEL PERIODO
20
JUL’09
4.129
(1.569)
2.560
DIC’09
7.342
(2.787)
4.555
JUL’10
4.775
(2.059)
2.716
757
(114)
643
(1.543)
76
19
(121)
(631)
(427)
576
1.376
(211)
1.165
(2.713)
18
4
(184)
(471)
(1.159)
1.215
937
(143)
794
(1.888)
57
2
(53)
(276)
(470)
882
EVOLUCIÓN GENERAL DEL BANCO
1.500
$ 1.215
1.000
RESULTADO
DEL EJERCICIO
900
800
700
1.000
600
500
300
200
100
0
JU
L'
1
0
0
'1
M
A
Y
JU
N
'1
0
A
B
R
’1
’1
0
M
A
R
E
B
'1
F
E
'1
0
-
0
500
E
N
MILLONES DE PESOS
400
0
DIC’01
DIC’02 DIC’03
DIC’04
DIC’05 DIC’06
-500
-1.000
21
DIC’07
DIC’08 DIC’09
CARTERA DE PRÉSTAMOS
SECTOR PRIV. NO FCIERO. DIC’03 – JUL’10
CARTERA ACTIVA DE RIESGO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
(Miles de Pesos)
SEGMENTO
DIC’03
DIC’09
JUL’10
VAR.
JUL’10
DIC’09
GRANDES EMPRESAS
1.387.002
5.201.787
5.924.518
14%
327%
PYMES
248.305
12.956.946
16.354.926
26%
6487%
VINCULADAS
307.610
962.768
920.756
-4%
199%
COOPERATIVAS
258.527
718.273
817.102
14%
216%
BANCA MINORISTA
876.177
7.146.319
7.555.668
6%
762%
TOTAL
3.077.621
17%
926%
26.986.093 31.572.970
22
VAR.
JUL’10
DIC’03
CARTERA ACTIVA DE RIESGO: PRÉSTAMOS
S.P.N.F. JUL’10 (Miles de Pesos)
VINCULADAS.
3%
COOPERATIVAS.
3%
PYMES. 51%
BANCA
MINORISTA. 24%
TOTAL
$ 31.572.970
GRANDES
EMPRESAS. 19%
23
CARTERA DE CLIENTES
SECTOR PRIV. NO FCIERO. - DIC’03 – JUL’10
CARTERA ACTIVA DE RIESGO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
CANTIDAD DE CLIENTES
SEGMENTO
DIC’03
DIC’09
JUL’10
JUL’10
DIC’09
JUL10
DIC’03
GRANDES
EMPRESAS
112
224
241
8%
115%
PYMES
150.880
331.942
344.216
4%
128%
COOPERATIVAS
204
202
194
-4%
-5%
BCA. MINORISTA
123.254
488.221
495.622
2%
302%
TOTALES
274.450
820.589
840.273
2%
206%
24
ING. POR SERVICIOS: COMPARATIVO DE MOVIMIENTOS
EVOLUCIÓN A JUL’10 (MILES DE PESOS)
JUL’03 $32.115 – JUL’04 $37.392 – JUL’05 $46.703 – JUL’06 $56.074 – JUL’07 $69.640
JUL’08 $106.526 – JUL´09 $113.940 – JUL’10 $158.281
200.000
$ 158.281
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
ene
feb mar abr may jun
Ejercicio 2003
Ejercicio 2007
Ejercicio 2004
Ejercicio 2008
jul
ago sep
Ejercicio 2005
Ejercicio 2009
25
oct
nov
dic
Ejercicio 2006
Ejercicio 2010
CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA: Ranking del
Sist. Financiero JUNIO’10 (*) En Mill de $
0
2.000
4.000
10%
8%
BNA
GALICIA
8%
7%
6%
MACRO
BAPRO
FRANCES
HSBC BANK
STANDARD
CITIBANK
PATAGONIA
CREDICOOP
8.000
12%
SANTANDER RIO
CIUDAD
6.000
10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000
$ 9.275
$ 7.335
$ 5.950
$ 5.765
Hipotecarios
Personales
$ 5.396
Tarjetas de Crédito
$ 4.707
5% $ 3.852
4% $ 3.185
3% $ 2.498
Total del sistema
$76.227 millones
3% $ 2.251
3% $ 2.064
2% $ 1.535
29%
OTROS
(*)Datos extraídos del B.C.R.A.
26
$ 22.414
EVOLUCIÓN DE
ALTA DE PRÉSTAMOS
27
ALTAS DE PRESTAMOS - TOTAL BANCO
BANCA COMERCIAL e INDIVIDUOS
DIC'2007
DESCRIPCION
CAP. DE TRABAJO
INVERSIONES
TOTAL BANCA
COMERCIAL
CANT.
OPERAC.
83.344
13.595
96.939
CANT.
OPERAC.
7.549.256 102.184
5.016.971 23.105
MONTO
12.566.228
DIC'2007
DESCRIPCION
DIC'2008
125.301
DIC'2009
CANT.
OPERAC.
10.241.294 125.835
5.761.958 25.727
MONTO
MONTO
9.514.412
20.813.758
16.010.118 151.562 30.328.170
DIC'2008
DIC'2009
CANT.
OPERAC.
MONTO
CANT.
OPERAC.
MONTO
TOTAL BANCA
INDIVIDUOS
181.617
2.418.921
264.157
3.744.208 160.301
TOTAL BANCA
COMERCIAL E
INDIVIDUOS
278.556
14.985.149
389.458
CANT.
OPERAC.
91.874
6.596
7.508.099
16.253.632
98.470
23.761.731
MONTO
AÑO 2010 - AL 03/09/10
MONTO
CANT.
OPERAC.
MONTO
1.661.893
126.127
1.529.531
19.754.326 311.863 31.990.063
224.597
25.291.262
(*) Tipo de cambio al 03/09/10
Cifras en Miles de Pesos
28
CANT.
OPERAC.
AÑO 2010 - AL 03/09/10
ALTAS DE PRESTAMOS - TOTAL BANCO
BANCA COMERCIAL e INDIVIDUOS
AÑO 2007
MONEDA
DESCRIPCION
CANT.
OPER.
81.998
13.173
95.171
1.346
407
1.753
15
15
96.939
CAP. DE TRABAJO
INVERSIONES
TOTAL OP. EN PESOS
CAP. DE TRABAJO
DÓLARES
INVERSIONES
TOTAL OP. EN DÓLARES (*)
EUROS INVERSIONES
TOTAL OP. EN EUROS (*)
TOTAL BCA. COMERCIAL
PESOS
MONTO
2.187.485
4.435.653
6.623.138
5.361.771
572.854
5.934.626
8.464
8.464
12.566.228
AÑO 2007
DESCRIPCION
AÑO 2008
AÑO 2009
CANT.
CANT.
MONTO
MONTO
OPER.
OPER.
100.644
3.628.384 124.393
4.197.426
22.429
4.534.251 25.033
19.889.452
123.073 8.162.635 149.426 24.086.878
1.540
6.612.910
1.442
5.316.986
676
1.227.707
664
914.798
2.216
7.840.617
2.106
6.231.784
12
6.866
30
9.508
12
6.866
30
9.508
125.301 16.010.118 151.562 30.328.170
AÑO 2008
AÑO 2009
CANT.
OPER.
MONTO
CANT.
OPER.
MONTO
CANT.
OPER.
MONTO
TOTAL BANCA INDIVIDUOS
181.617
2.418.921
264.157
3.744.208
160.301
1.661.893
TOTAL BANCA COMERCIAL E
INDIVIDUOS
278.556
14.985.149
389.458 19.754.326 311.863
(*) Tipo de cambio al 03/09/10
Cifras en Miles de Pesos
29
AÑO 2010 - AL
03/09/10
CANT.
MONTO
OPER.
90.889
4.547.764
5.929
14.747.013
96.818 19.294.777
985
2.960.335
645
1.496.084
1.630
4.456.419
22
10.534
22
10.534
98.470 23.761.731
AÑO 2010 - AL
03/09/10
CANT.
MONTO
OPER.
126.127
1.529.531
31.990.063 224.597 25.291.262
EVOLUCIÓN ALTAS DE PRESTAMOS
REG. 400 y 401 – AL 03.09.2010
TOTAL REG. 400 Y 401
TOTAL BANCO
AÑO 2008
CANT.
MONTO
11.248
$ 1.837.790
AÑO 2009
CANT.
MONTO
15.130
$ 2.606.492
AÑO 2010 - AL
03.09.10
CANT.
MONTO
9.568
$ 1.491.726
TOTAL
CANT.
MONTO
35.946
$ 5.936.009
Operaciones en Dólares: Tipo de cambio al 03/09/10
Cifras en Miles de Pesos
30
NUESTRAS
TARJETAS
31
TARJETAS DE CRÉDITO
PROPIAS DEL BNA
Le acerca a Ud y a su familia, la
manera
mas
conveniente
para
financiar sus compras y disfrutar de
promociones exclusivas.
Exclusiva
para
productores
agropecuarios.
Permite
contratar
servicios para el campo o comprar
todas las materias primas que la
actividad exija.
Tarjeta de crédito empresa. Posibilita
abonar a los proveedores
de
insumos y otro tipo de bienes o
servicios.
32
PYMENACION
PRODUCTO:
Es una Tarjeta de Crédito empresa, marca propia del
BNA, exclusivamente orientada a las micro,
pequeñas y medianas empresas argentinas.
OBJETIVO:
Brindar un medio de pago confiable que permita
financiar las compras realizadas a los proveedores
mayoristas, promoviendo así la evolución
comercial, el desarrollo y el crecimiento de las
Pymes argentinas.
USUARIOS:
Toda micro, pequeña y mediana Empresa, excepto
productores agropecuarios primarios.
 Grandes cadenas proveedoras de insumos,
PROVEEDORES:
ALCANCE:
bienes y servicios.
 Proveedores solicitados por las Pymes.
PymeNación tiene cobertura en todo el territorio nacional
de la República Argentina. (Opera únicamente en pesos
argentinos).
33
PYMENACION
FINANCIACION:
INTERES:
BENEFICIOS
USUARIOS:
BENEFICIOS
PROVEEDORES:




Pago Contado
Pago Diferido
Plan de Cuotas
Plan de Cuotas Diferidas
14,00 % TNA









Cancelación Anticipada
Seguro de Vida sobre Deuda
Débito Automático
Cobertura por Robo o Extravío
Programa Sumapuntos
Mayor Poder de Negociación
Más Seguridad, Más Control
Un Crédito en el Bolsillo
Productos y Servicios del Banco
 Más Volumen de Venta
 Acreditación a las 72 Hs.
 Clientes Precalificados, Sin Riesgos
Productos y Servicios del Banco
34
TARJETAS DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE CONSUMOS
400.000
JUL'03
350.000
Miles de Pesos
300.000
250.000
JUL'10
NATIVA
AGRONACIÓN
VISA
MASTER
$0
$ 218.984
$ 11.638.359
$ 21.819.796
$ 144.100.643
$ 46.576.229
$ 88.820.785
$ 103.396.712
TOTAL
$ 33.677.139
$ 382.894.369
% Var.
JUL'03 JUL'10
21169%
663%
374%
1037%
200.000
150.000
100.000
50.000
0
JUL'03
JUL'04
JUL'05
MASTER
JUL'06
VISA
JUL'07
AGRONACIÓN
35
JUL'08
JUL'09
NATIVA
JUL'10
TARJETAS DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE CONSUMOS
JUL'09
450.000
400.000
Miles de Pesos
350.000
NATIVA
AGRONACIÓN
VISA
MASTER
TOTAL
$
$
$
$ 73.499.747
33.238.017
62.960.414
84.636.056
$ 180.834.487
300.000
JUL'10
% Var.
$ 144.100.643
$ 46.576.229
$ 88.820.785
$ 103.396.712
96%
40%
41%
22%
$ 382.894.369
112%
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
JUL'09
MASTER
VISA
JUL'10
AGRONACIÓN
36
NATIVA
EVOLUCIÓN DE LA
TARJETA NATIVA
31,61 %
705.000
Miles de Pesos
$ 200.000
605.000
96,06%
$ 150.000
505.000
405.000
$ 100.000
737.749
560.550
305.000
$ 50.000
$ 73.500
$141.101
205.000
105.000
$0
JUL'09
JUL'10
5.000
JUL'09
MONTOS CONSUMO MENSUAL
JUL'10
TARJETAS
37
TARJETAS DE CRÉDITO:
EVOLUCIÓN DE CUENTAS CON CONSUMO
JUL'09
DIC.'09
JUL'10
JUL'10 - DIC'09
JUL'10 - JUL'09
MASTER
85.170
87.670
90.697
3,45%
6,49%
VISA
106.533
111.665
115.929
3,82%
8,82%
BANCAT
15.068
15.352
14.235
-7,28%
-5,53%
NATIVA
220.822
270.818
326.736
20,65%
47,96%
AGRONACION
13.330
10.712
11.169
4,27%
-16,21%
440.923
496.217
558.766
12,61%
26,73%
Participación de Cuentas con Consumo – Total a JUL’10: 558.766
AGRONACION
2%
VISA
21%
NATIVA
58%
MASTER
16%
BANCAT
3%
38
EVOLUCIÓN DE LA
TARJETA MAESTRO
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Montos en Miles de Pesos
JUL'03
Consumo Mensual $
Tarjetas Activas
38.799
141.985
Tarjetas Activas
JUL'09
$
285.279
431.187
JUL'10
$
429.152
548.114
% Var.
JUL'10JUL'03
% Var.
JUL'10JUL'09
1006%
50%
286%
27%
600.000
400.000
200.000
0
JUL'03 JUL'04 JUL'05 JUL'06 JUL'07 JUL'08 JUL'09 JUL'10
Participación Consumo Mensual Tarjeta de Débito Maestro
39
Total Tarjetas Activas
LINEAS
DE CREDITO
DEL BNA
Características del Financiamiento
40
FINANCIAMIENTO
a la INVERSIÓN
PRODUCTIVA
Reglamentación
N° 400 Y 401
41
LINEA 400
CONDICIONES GENERALES
MIPyMES Sectores Agropecuarios, Indus-
USUARIOS:
triales, Comercio, Turismo, Transporte, Minería,
Pesca, De Servicios, Salud, etc;
Mercado Interno / Exportación.
 Adquisición de BIENES DE CAPITAL de
DESTINOS:
% APOYO:
origen NACIONAL y EXTRANJERO;
 Instalaciones. Otras Inversiones;
 CAP. TRABAJO incr. Gastos EVOLUCIÓN;
 Importación de BIENES de CAPITAL;
Carrocerías para VEHICULOS de PASAJEROS,
fabricados en el PAÍS.
 Bienes nuevos, capital trabajo y evolución
Instalaciones, montaje y otros:
 Bienes usados:
PLAZOS:
Capital de trabajo incremental
Gastos de evolucíón
Restantes destinos
42
100%
70%
5 AÑOS
1 AÑO
10 AÑOS
LINEA 400
– CONDICIONES GENERALES
TASA DE INTERES (*)
OPERACIONES EN PESOS
- BS. DE CAPITAL Y OT.
INV. DE O. NACIONAL
- INSTAL. Y MONTAJE
PRIMEROS 5 AÑOS
FIJA 14 %
A PARTIR DEL 6º AÑO
TASA VARIABLE
BADLAR + 4 ppa.
GASTOS DE EVOLUCION
ADQUISICION DE
BS DE CAPITAL
ORIGEN EXTR. Y
RODADOS EN GRAL.
FIJA 14%
PRIMEROS 5 AÑOS
A PARTIR DEL 6º AÑO
TASA VARIABLE
NORTE GRANDE: JUJUY, SALTA, TUCUMAN, LA RIOJA,
CATAMARCA, SGO. DEL ESTERO, MISIONES, CHACO,
FORMOSA, CORRIENTES Y DTOS DE SANTA FE (GRAL OBLIGADO,
9 DE JULIO, VERA, SAN JAVIER, SAN JUSTO Y SAN CRISTOBAL)
OPERACIONES EN DÓLARES
LIBOR + MARGEN
(*) BONIFICADO POR EL BNA
43
FIJA 16%
BADLAR + 4ppa.
Desde
12,5%
LINEA 400
CONDICIONES ESPECIALES
ACTIVIDADES DIVERSAS
USUARIOS
DESTINO
SECT. ECONOMICOS QUE DESARROLLEN ACTIV. DE:
PSICICULTURA – IND. MANUFAC.– CONSTRUCCION
– ELECT., GAS Y AGUA – TRANSPORTE – COMERCIO
– INFORMATICA – ENSEÑANZA – SERV. SOCIALES
Y DE SALUD; DE SANEAMIENTO; DE ESPARC.,CULT.
Y DEPORTIVOS – INVEST. Y DESARROLLO.
 BS DE CAPITAL NUEVOS DE ORIGEN NACIONAL
 CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES, OTROS
EQUIPOS, TECNOLOGIA Y PROYECTOS DE INV.
En pesos
MODALIDAD
MONTO
$800.000
% APOYO
(todos los destinos)
Hasta el
44
80%
LINEA 400
CONDICIONES ESPECIALES
ACTIVIDADES DIVERSAS
5 AÑOS
PLAZO
PERIODO DE GRACIA 6 MESES
TASA FIJA DURANTE TODO
EL PERÍODO
DE AMORTIZACIÓN
INTERES
(*)
-
NORTE GRANDE:
9,5 % al 10,5 % TNA
-
RESTO DEL PAIS:
11 % al 12 % TNA
(*) Tasa de Interés bonificada por la SSEPyMEyDR y el BNA
45
LINEA 400
CONDICIONES ESPECIALES
PRODUCCIÓN DE GANADOS Y CARNES
USUARIOS
DESTINO
 Productores de ganado vacuno, porcino y aviar
 Productores de otras carnes alternativas
 Inversiones con destino amplio
 Capital de trabajo.
En pesos
MODALIDAD
MONTO
% APOYO
PLAZO
INTERES


Invers. y/o capital de trabajo
Gastos de evolución
Inversiones:
Capital de Trabajo:


Inversiones
Capital de Trabajo
$800.000
$100.000
Evaluación de cada caso
Hasta el 100 %
8 años
24 meses
Del 6,5% a 8%
Dependiendo de la región geográfica,
bonificada por MAGyP y BNA
46
LINEA 400
CONDICIONES ESPECIALES
SECTOR LECHERO
USUARIOS
 Productores Tamberos
 Pequeñas y medianas Industrias Lácteas
DESTINO
 Inversiones con criterio amplio
 Capital de trabajo
En pesos
MODALIDAD
MONTO
•
Productores Tamberos, hasta
•
Industrias Lácteas, hasta
INTERÉS
$300.000
$500.000
100%
% APOYO
PLAZO
$800.000
 Inversiones
 Capital de Trabajo

Inversiones

Capital de Trabajo
•
Período de gracia 18 meses
•
Período de gracia 6 meses
Del 6,5% a 8%
8 años
24 meses
Dependiendo de la región geográfica,
bonificada por MAGyP y BNA
47
LINEA 400 -CONDICIONES ESPECIALESCOMPRA DE MAQUINARIA AGRICOLA DE
PRODUCCION NACIONAL
USUARIOS
DESTINO
Productores agropecuarios de todo el país
(excepto productores tamberos, quienes son asistidos
por las condiciones especiales para tal sector)
Compra de maquinaria de uso agrícola y/o
ganadero nueva, fabricada en el país.
MODALIDAD
En pesos
MONTO
$ 500.000
% APOYO
100%
PLAZO
5 años
INTERÉS
Del 6,5% a 8%
Dependiendo de la región geográfica,
bonificada por MAGyP y BNA
48
LINEA 400
CONDICIONES ESPECIALES
SECTOR TURISMO
USUARIOS
 Alojamiento hotelero y parahotelero
 Empresas gastronómicas
 Empresas de servicios turísticos
DESTINO
 Inversiones y/o adquisición de bienes de
capital nuevos de origen nacional
 Constitución de capital de trabajo
En pesos
MODALIDAD
MONTO
PLAZO
 Inv. y/o adq. Bs. Capital:
 Const. Capital de Trabajo:

INTERÉS
Inversiones
•

$800.000
hasta $300.000
hasta
Período de gracia 6 meses
Capital de Trabajo
60 meses
24 meses
Fija del 12,5% TNA
bonificada por SSEPyMEyDR y BNA
49
LINEA 400
CONDICIONES ESPECIALES PARA CRÉDITOS CON TASA DE
INTERÉS BONIFICADA A CARGO DE EMPRESAS
ACUERDO CON AGCO ARGENTINA S.A.
DESTINO
Adquisición de maquinaria agrícola nueva
fabricada en el país por AGCO ARGENTINA S.A.
MODALIDAD
En pesos
PLAZO
5 años
DESEMBOLSO
conforme la factura pro-forma en pesos
que emita AGCO ARGENTINA S.A.
INTERÉS
Desde el 12% TNA
50
PROGRAMA DE
FINANCIAMIENTO
PRODUCTIVO DEL
BICENTENARIO
Decreto N°783/2010
51
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEL
BICENTENARIO
OBJETIVOS
MODALIDAD
Apuntalar
las
políticas
de
crecimiento,
profundizando el proceso de incremento de la
productividad y producción de bienes y servicios
para el mercado interno y la exportación.
En pesos
USUARIOS
Empresas de cualquier dimensión y sector
económico, que reúnan los requisitos exigidos por
el BNA y el BCRA para operar a crédito, y califiquen
como sujeto de crédito.
DESTINO
Financiar Proyectos de Inversión, con criterio amplio,
que cuenten con dictamen favorable de la UNIDAD DE
EVALUACION DE PROYECTOS, conformada por los
Ministerios de Economía y Finanzas Públicas; lndustria
y Turismo, y Agricultura, Ganadería y Pesca, y las
Secretarías de Comercio Interior; de lndustria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa; y de
Agricultura, Ganadería y Pesca
52
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEL
BICENTENARIO
PLAZO
Hasta 5 (cinco) años.
INTERES
9,90% TNA, vencida.
No se percibirán
COMISIONES
OTRAS
CONDICIONES
En todos los casos los solicitantes presentarán
sus proyectos ante las autoridades de la
UNIDAD DE EVALUACION DE PROYECTOS, es
decir que el ingreso no se realizará a través del
BNA directamente.
Una vez recibido los proyectos con dictamen
favorable
emitido
por
la
UNIDAD
DE
EVALUACION
DE
PROYECTOS,
el
Banco
procederá a su evaluación y a determinar si su
riesgo es asumible.
53
OTRAS LINEAS DE
INVERSION
54
OTRAS LÍNEAS PARA INVERSIÓN
y AGROPECUARIA
PROGR. ESTÍMULO AL
CRECIMIENTO DE LAS
MIPYMES
BS. CAPITAL E
INVERSIONES
HASTA
60 MESES
TASA FIJA
CAPITAL DE
TRABAJO
HASTA
24 MESES
TASA FIJA
Norte Grande
FINANC. PLAN DE
RENOVACIÓN
FLOTA DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGA
5 AÑOS
Resto del
País
HASTA
5 AÑOS
CONVENIOS CON VASSALLI Y
AGROINDUSTRIAL SAN VICENTE
(Bienes Nuevos y Usados)
AGROPECUARIA
ESPECIFICA
FINANCIAMIENTO MOLINOS
HARINEROS DE TRIGO
CAMPAÑA 2009/2010
10%
TASA
10,50%
(1)
TASA
12,00%
(1)
BAIBOR
+ 7,5 PPA
180 días
(1) Tasa de interés bonificada por el Ministerio de Industria y Turismo y del BNA
(2) Tasa de interés bonificada por el MAGyP y el BNA
55
13%
TASA 7%
(2)
LÍNEAS PARA
COMERCIO EXTERIOR
Financiación de exportaciones ($ o u$s)
Prefinanciación de exportaciones (u$s)
Financiación a empresas exportadoras (en u$s)
Financiación de importaciones ($ o u$s)
Avales de importación en moneda extranjera
(u$s o Euro)
Convenio con Credit Suisse para importación
Bienes de capital o servicios
Financiación destinada a la participación en ferias,
exposiciones o salones internacionales ($)
56
CRÉDITOS HIPOTECARIOS
NACION CASA PROPIA
MODALIDAD
Y PLAZO
EN PESOS Y HASTA 20 AÑOS
DESTINO
ADQUISICIÓN Y/O CAMBIO DE VIVIENDA ÚNICA
FAMILIAR, Y DE OCUPACIÓN PERMANENTE
USUARIOS
PROPORCIÓN
DEL APOYO
INTERÉS
EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
AUTÓNOMOS
HASTA EL 80 % DEL VALOR DE COMPRA
PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS QUE NO
SUPEREN EL VALOR DE $ 450.000.
PRIMEROS 3 AÑOS
 TASA FIJA ANUAL de 12,75 %
A PARTIR DEL 4° AÑO
 TASA VARIABLE CON TOPE
(VARIACIÓN ÍNDICE DE SALARIO – NIVEL GRAL.)
CANCELACIÓN
ANTICIPADA TOTAL O PARCIAL SIN COSTO
ADICIONAL ALGUNO
57
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
ESTÁ CON TODOS
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