Transcript Cap. 1.7

1.7.
Mercado Nacional de Productos Forestales
274
1.7. Mercado Nacional de Productos Forestales
La producción de madera se divide en seis segmentos principales: Escuadría (madera
aserrada), Celulosa, Chapa y Triplay, Postes, pilotes y morrillos, Combustibles (Leña y
carbón) y durmientes.
1.7.1. Producción Nacional de Madera
La producción nacional madera fue de 6.8 millones de metros cúbicos durante el
año 2008, está ha decrecido en la presente década respecto a los niveles históricos
que tuvo en el año 2000 y 2001, lo cual significó una disminución promedio
sostenida del 4% anual.
Se destaca la importante caída del 29% durante el período 2000-2002, a partir de
dicho año la producción de madera se ha estabilizado a niveles de 6.5 millones de
metros cúbicos de madera en rollo.
Dos terceras partes de la producción nacional de madera lo representa la producción
de escuadría, seguida por la de celulosa y los combustibles (leña y carbón), el resto
de los cuatro segmentos representan conjuntamente el 20.3%.
Participación de la Producción Nacional de Madera, 2008
Producción Nacional de Madera
Miles de m3 en rollo
Chapa y Triplay
10,000
5.9%
Celulosa
12.1%
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
Escuadría
67.6%
4,000
3,000
2,000
1,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
275
Postes, Pilotes y
Morrillos
2.8%
Combustibles
9.4%
2.2% Durmientes
En lo que respecta a la evolución de los segmentos de producción en los últimos
años, el que tuvo una disminución más importante fue la Celulosa con una
reducción del 52%, respecto al año 2000, debido a que la industria papelera
nacional oriento su materia prima hacia las fibras secundarias (papel y cartón
reciclado) además del cierre de varias plantas de celulosa, otro segmento que tuvo
una disminución importante fue la Escuadría cuya reducción fue del 30%, respecto a
al nivel del año 2000, aunque ha mantenido su participación dentro de la
producción nacional de madera.
Los demás segmentos han incrementado su producción, destacándose el segmento
de durmientes el cual cuadriplicó el volumen que tenia en 2000, seguido por el
segmento de postes, pilotes y morrillos que aumento un 34%, el resto de los
segmentos tuvo un crecimiento marginal.
En términos comparativos, la producción de madera ha sufrido importantes
variaciones a través del tiempo, no obstante, actualmente la producción de madera
se encuentra en uno de sus niveles más bajos de producción, comparativamente por
ejemplo respecto a los años 1980 y 2000.
Como ya se ha comentado la principal razón ha sido la drástica reducción de la
producción de celulosa, actualmente se produce solo el 31% de lo que se produjo en
el año 1980, y la producción de escuadría, la producción de combustibles se ha
mantenido, mientras que el resto de segmentos han tenido variaciones importantes
en su comportamiento.
Comparativo de la Producción Nacional de Madera
Miles de m3 en rollo
Evolución de la Participación de la Producción de Nacional de Madera
Durmientes
100%
10000
Combustibles
90%
9000
Postes, Pilotes y Morrillos
Chapa
Chapa
y y Triplay
Triplay
Celulosa
Celulosa
80%
70%
Postes, Pilotes y Morrillos
8000
Durmientes
7000
60%
6000
50%
5000
Celulosa
Combustibles
Chapa y Triplay
40%
4000
Escuadría
Escuadr
ía
30%
3000
20%
2000
10%
1000
0%
Escuadría
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1980
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
1990
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
276
2000
2008
1.7.1.1. Consumo Aparente de Madera
El mayor consumo aparente lo tiene el segmento de Escuadría seguido por el de
Celulosa, que conjuntamente representan el 86% del consumo aparente nacional.
El consumo aparente es de 21.6 millones de metros cúbicos de madera, lo que
significa que la producción de madera solo cubre el 31% de éste.
El consumo nacional aparente de madera ha tenido un comportamiento diferente en
al de la producción, siendo los años 2002 y 2003 en el que mayor consumo se
tuvieron, y los años en que menor consumo fueron 2000 y 2001.
El otro segmento con un consumo aparente importantes es la Chapa y el triplay, con
el 9.3%, los restantes tres segmentos representan apenas el % del consumo total.
Participación del Consumo Aparente de Madera, 2008
El consumo actual es un 33% mayor que el del año 2000 y un 21% menos que el del
año 2003. A partir del año 2005 el consumo aparente se ha mantenido constante.
Postes, Pilotes y Morrillos
1.8%
Combustibles
2.3% Durmientes
Chapa y Triplay
0.8%
9.3%
Consumo Aparente de Madera
Miles de m3 en rollo
30,000
Celulosa
32.0%
25,000
20,000
15,000
10,000
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
5,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
277
Escuadría
53.9%
El déficit de productos de madera se ha incrementado de un 42% a un 69%, del año
2000 al año 2008, el cual tuvo su nivel más bajo durante el año 2002 y 2003,
durante los cuales la producción nacional cubrió apenas el 25% de la demanda
nacional.
En lo que respecta a la participación nacional por segmento, los combustibles es el
único en el cual la producción nacional es mayor a la demanda, el otro segmento en
el cual la demanda casi esta cubierta son los durmientes ya que la producción
nacional cubre el 89% de la demanda.
La producción nacional de celulosa solo cubre el 12% de la demanda total del
producto, y el 20% de la demanda de chapa y triplay, el 39% de la escuadría y el 49%
de los postes, pilotes y morrillos.
Déficit del Consumo Nacional Aparente de Madera por Segmento
Miles de m3 en rollo
14000
12000
10000
8000
6000
Balanza Comercial Forestal
4000
Déficit del Consumo Nacional Aparente de Madera
Miles de m3 en rollo
2000
Producción
0
Escuadría
30,000
Celulosa
Chapa y Triplay
-2000
25,000
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
20,000
15,000
Balanza Comercial Forestal
10,000
5,000
Producción Nacional
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
278
Postes, Pilotes
y Morrillos
Combustibles
Durmientes
Durango y Chihuahua, conjuntamente contribuyen con el 51% de la producción
nacional de madera, 1.9 y 1.4 millones de metros cúbicos de madera,
respectivamente.
Las entidades que también tienen una fuerte importancia en la producción nacional
de madera son Michoacán, Jalisco y Oaxaca, seguidas por Veracruz, Puebla y el
Estado de México.
Por otra parte, las entidades que menor producción de madera tuvieron fueron:
Baja California la cual no registro, durante el año 2005, producción maderera alguna,
seguida por el D.F. una producción de 308 toneladas anuales y Morelos con 1,648
toneladas.
La materia prima que tiene mayor importancia en todos los segmentos, excepto
para combustibles, es el pino, el cual contribuye con el 76% de la producción de
madera, seguido por el encino con el 11%, las especies comunes tropicales
contribuyen con un 7%, seguido por el Oyamel y otras especies latifoliadas, con un
2% cada una, finalmente las especies que menos contribución tienen son las otras
coníferas y las especies comunes tropicales .
El 97% de la producción de chapa y triplay, el 84% de la escuadría, el 76% de la
celulosa, el 72% los postes, pilote y morrillos, y el 60% de los durmientes son
fabricados a base de pino. Con madera de encino se produce el 43% de los
combustibles, el 27% de los durmientes, el 18% de la celulosa y el 7% de la
escuadría.
Producción Nacional de Madera por Entidad, 2005
Producción Nacional de Madera por Recurso Forestal, 2005
Miles de m3 en rollo
Miles de m3 en rollo
Otras 1/
100%
2,000
Comunes Tropicales
90%
1,800
80%
1,600
1,400
70%
1,200
60%
1,000
50%
800
40%
600
30%
400
20%
200
10%
Oyamel
Otras Latifoliadas
Encino
Pino
Dgo
Chih Mich
Jal
Oax
Ver
Pue
Mex
Gro Tamps Camp Chis
Hgo
Son Resto
0%
Escuadría
Celulosa
Chapa y Triplay
Postes, Pilotes y
Morrillos
1/: Incluye especies preciosas y otras coníferas.
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
279
Combustibles
Durmientes
1.7.1.2. Capacidad Instalada Recomendada (Masa Crítica)
Producto e industria
Especie (s)
Volumen anual de
materia prima
(madera en rollo
por año)*
Volumen de
producción
producto terminado
Monto de la
inversión**
4 millones de pesos
Madera aserrada verde
(Aserradero portátil)
Eucalyptus Spp.
12, 000 m3
5 000 m3
Madera aserrada estufada
(Aserradero fijo)
Eucalyptus Spp.
35, 000 m3
15 000 m3
49.5 millones de pesos
Tablero MDF (Planta de
tableros)
Pinus Spp. Y
Eucalyptus Spp.
500, 000 m3
300 000 m3
1,250 millones de pesos
Celulosa blanqueada de fibra
corta tipo kraft (Fábrica de
celulosa)
Eucalyptus Spp.
3’ 500, 000 m3
1 millón de toneladas
* Volúmen o tamaño óptimo de la capacidad instalada, desde el punto de vista de la rentabilidad máxima esperada (FAO – INDUFOR)
** Basado en proyectos recientes en Argentina, Uruguay y Brasil e información de proveedores de equipo y maquinaria industrial
280
14,300 millones de
pesos
1.7.1.3. Valor de la Producción Maderable
El valor total del mercado de productos maderables fue de $6.7 miles de millones de
pesos. El valor de la producción maderera se ha estabilizado a partir del año 2000,
solo en el año 2002 tuvo un pequeño decremento donde tuvo valores semejantes a
los de los años 1998 y 1999.
El valor del mercado de productos maderables tuvo un importante crecimiento
durante el período 1995-2000, cuando creció a una tasa del 6.7% anual, en
promedio, mientras que ha partir del año 2000 el crecimiento anual solo fue del
0.6%. Por lo anterior, el crecimiento promedio del valor para el período 1995-2005
fue de 3.6% anual.
Evolución del Valor de la Producción Maderera
Millones de pesos
El valor promedio de la producción maderera es de $1,049 pesos por metro cúbico
en rollo, el cual se ha incrementado en, términos reales, un 3.4% anual durante el
período 1995 – 2005.
Los productos que tienen un mayor valor son los de los segmentos de chapa y
triplay $1,383 pesos, la escuadría $1,185, y los postes, pilotes y morrillos con
$1,083.
Por otra parte los productos con menor valor son la celulosa $204 pesos por metro
cúbico, los combustibles con $527 y los durmientes con $794.
1,600.0
Valor Promedio de la Producción Maderera por Segmento, 2005
Pesos por m3 en rollo
7,000
1,400.0
6,000
1,200.0
Precio Promedio: $ 1,049
5,000
1,000.0
4,000
800.0
3,000
600.0
2,000
400.0
200.0
1,000
-
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
e: Estimado
Cifras en precios constantes de 2005.
2002
2003
2004
e
2005
Escuadría
Celulosa
Cifras en precios constantes de 2005.
Chapa y
triplay
Postes,
pilotes y
morrillos
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
281
Combustible
Durmientes
El valor promedio de los productos maderables ha tenido un incremento real,
durante el período 1996 – 2005, fue de 5.8% en términos reales.
El segmento que tuvo un mayor incremento en su valor real, durante el período
1996 – 2005, son los durmientes con un aumento del 9.5% anual, seguido por los
combustibles con un 6.7%, los postes, pilotes y morrillos con un 6.4%, la escuadría
con un 5.7%., mientras que la chapa y el triplay tuvieron un moderado crecimiento
del 2.9%.
El único segmento de productos que tuvo un decrecimiento real en su valor fue la
celulosa, disminuyendo su valor en un -5.4% anual, los demás segmentos
aumentaron su valor.
6,000
Evolución del Valor Promedio de la Producción Maderera por Segmento
Pesos por m3 en rollo
La materia prima que tiene un mayor valor, en el mercado nacional, son los
productos elaborados con maderas preciosas, la cual en promedio tiene un valor de
$2,539 pesos por metro cúbico en rollo.
Los segmentos, por tipo de materia prima que tienen un mayor valor son los
siguientes: Escuadría de maderas precios con un valor de $2,582 pesos por metro
cúbico, Chapa y triplay elaborado con Pino $1,398, postes, pilotes y morrillos
elaborados con pino $1,267, Escuadría elaborada con pino $1,240 y combustibles
elaborados con maderas tropicales comunes con $1,184 pesos.
En la página siguiente se muestra el detalle del valor promedio de los productos por
segmento y por insumo.
3,000
Valor de la Producción Maderera por Tipo de Materia Prima
Pesos por m3 en rollo
2,500
5,000
2,000
Durmientes
4,000
Postes, pilotes y morrillos
1,500
3,000
Combustible
2,000
1,000
Chapa y triplay
500
Celulosa
1,000
-
Escuadría
Preciosas
1996
1997
1998
1999
2000
2001
e: Estimado
2002
2003
2004
e
2005
Pino
Comunes
Otras
Tropicales
Coníferas
Oyamel
Cifras en precios constantes de 2005.
Cifras en precios constantes de 2005.
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
282
Otras
Latifoliadas
Encino
Valor Promedio de la Producción Maderera por Segmento y por Tipo de Materia
Prima, 2005
Pesos por m3 en rollo
Escuadría
Celulosa
3,000
400
350
300
250
200
150
100
50
-
2,500
2,000
1,500
1,000
500
Preciosas
Pino
Comunes
Tropicales
Otras
Coníferas
Oyamel
Encino
Oyamel
Otras
Latifoliadas
Comunes
Tropicales
Chapa y Triplay
1,400
1,400
1,200
1,200
1,000
1,000
800
800
600
600
400
400
200
200
-
-
Pino
Otras Latifoliadas
Comunes Tropicales
1,000
800
600
400
200
Otras
Latifoliadas
Preciosas
Otras
Coníferas
Otras
Latifoliadas
Comunes
Tropicales
Otras
Coníferas
Encino
Oyamel
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-
1,200
Otras
Coníferas
Encino
Durmientes
Combustibles
1,400
Comunes
Tropicales
Otras
Latifoliadas
Postes, Pilotes y Morrillos
1,600
Pino
Pino
Encino
Pino
Oyamel
Pino
Cifras en precios constantes de 2005.
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
Comunes Tropicales
Encino
Productos con un valor superior a $1,000 pesos por metro cúbico.
283
Otras Latifoliadas
1.7.1.4. Precios y costos de productos forestales en diferentes
puntos de entrega
Como se muestra anteriormente, los precios de la madera para celulosa son los que
tienen los menores montos entre los productos maderables.
El precio varia de acuerdo el lugar donde se entregue el producto pudiendo
incrementarse en un rango de entre un 45% a un 70% por concepto del flete; el flete
representa el costo logístico más alto constituyéndose en una parte importante de
los egresos de las plantas industriales por concepto de adquisición de materia
prima..
1.7.2. Producción No Maderable
La producción forestal no maderable fue de 359 mil toneladas, de los cuales el 79%
corresponden a tierra de monte. Este último segmento se excluye en el análisis
siguiente debido a que propiamente no es una actividad forestal y porque no se
requiere de actividades productivas específicas para su obtención.
La producción forestal no maderable, excluyendo tierra de monte, fue de 74.5 miles
de toneladas, en el año 2005. Existe una gran diversidad de productos no maderables,
entre los que se encuentran: resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas, palma, yuca y
agaves.
Precios y Costos por Producto y Sitio
Evolución de la Producción Forestal No Maderable, 2005
Toneladas
Pesos por m3
Tipo de Producto
Concepto
LAB
Plataforma
Camión
LAB en
Planta
Industrial
Precio
$350
$600
Costo
$250
$450
Precio
$800
$1,300
Costo
$600
$1,000
Precio
$1,100
$1,600
Costo
$700
$1,100
Madera en rollo para celulosa (Eucalipto)
Tierra de Monte
79.3%
Madera en rollo para aserrío (Pino)
Otros Productos NM
20.7%
Madera en rollo para Triplay (Pino)
Fuente: Investigación directa FOA Consultores, con datos de productores forestales de los estados de Tabasco.
Tamaulipas e Hidalgo.
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
284
El segmento que ha presentado una mayor regularidad es el de la producción de
fibras, aunque ha venido disminuyendo en forma sostenida a partir del año 2000,
los otros segmentos que presentan cierta regularidad en su producción son las
ceras y las fibras.
La producción no maderable en el país ha tenido un comportamiento irregular en
los último años, destacándose el nivel que tuvo durante el año 2003. También se
destaca el decrecimiento que tuvo la producción en el período 1995-1999.
En el año 2005 se produjeron 14.4 miles de toneladas de resinas que represento el
19.3% del total de la producción forestal no maderable, la de fibras y ceras de
manera conjunta representaron el 8.3%.
Los otros productos no forestales tuvo un volumen, en el año 2005, de 54 mil
toneladas, sin embargo el resto de los segmentos se trata de productos muy variados
entre los que se encuentra 120 toneladas de gomas y 17 toneladas de ceras, el resto
de la producción no se encuentra detallada en las cifras oficiales.
Evolución de la Producción Forestal No Maderable, 2005
Toneladas
100000
Participación de la Producción Forestal No Maderable, 2005
80000
Fibras
Otros Productos
60000
1/
Resinas
4.4%
19.3%
40000
Otros Productos 1/
Ceras
20000
Resinas
72.4%
Fibras
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
e
2005
1/ Incluye: Gomas, rizomas, palma, yuca y agaves, entre otras.
1/ Incluye: Gomas, rizomas, palma, yuca y agaves, entre otras.
e: Estimada la composición.
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
285
Ceras
3.9%
Las entidades federativas que mayor producción forestal no maderable tuvieron en
el año 2005, fueron: Michoacán, Sinaloa y Nuevo León, los cuales conjuntamente
participaron con el 54.6% del total nacional.
Se destaca que las entidades de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo ,
tienen una importancia relativa del 16.3% en la producción nacional.
1.7.2.1. Valor de la Producción No Maderable
El valor de la producción forestal no maderable fue de $281 millones pesos, durante
el año 2005.
Al igual que su comportamiento de la producción las variaciones en el valor de la
producción son irregulares, aunque se nota una tendencia de aumento de su valor a
partir del año 2003.
Sin embargo en términos reales el valor de la producción se abatió un 53% respecto
al valor total que tuvo en el año 2003.
Producción Forestal No Maderable por Entidad, 2005
Toneladas
Evolución del Valor de la Producción Forestal No Maderable
Miles de pesos
14,000
600,000
12,000
500,000
10,000
400,000
8,000
6,000
300,000
4,000
200,000
2,000
100,000
Mich
Sin
NL
Tamps
Dgo
SLP
Chih
Coah
Ver
BC
Jal
Resto
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Cifras a precios constantes de 2005
e: Estimado
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
286
2002
2003
2004
e
2005
Las gomas y las ceras fueron los segmentos de la producción forestal no maderable
que tuvieron los mayores valores con $27.9 y $21.6 miles de pesos por tonelada ,
respectivamente, seguido por el segmento de fibras con un valor promedio de $9.4
miles de pesos por tonelada.
El resto de los segmentos no rebasa los cinco mil pesos por tonelada., en el año
2005.
1.7.3. Comercio Exterior
EXPORTACIONES
Las exportaciones de productos forestales, en el año 2008, fueron de $1,239 millones
de USD, éstas han tenido un decrecimiento de los niveles que tuvieron en el año
2000, del 3.4% anual. No obstante los productos del sector silvícola crecieron un
8.6% anual, pero su componente más importante, que la de manufactura de celulosa
y papel ha presentado una contracción anual del -8.3%.
Valor de la Producción Forestal No Maderable por Segmento, 2005
Miles de pesos por Tonelada
Exportaciones Forestales
Millones USD
30.0
8,000.0
25.0
7,000.0
20.0
6,000.0
15.0
5,000.0
10.0
4,000.0
5.0
3,000.0
2,000.0
Resinas
Fibras
Gomas
Ceras
Rizomas
Otros
productos
1,000.0
Manufactura de papel y celulosa
Sector Silvícola
-
Cifras a precios constantes de 2005
2002
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat
2003
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
287
2004
2005
2006
2007
2008
BALANZA COMERCIAL
IMPORTACIONES
En contraparte el crecimiento de las importaciones ha sido explosivo, con una tasa
del 20.4% anual, en el período 2002-2008, teniendo un volumen de importaciones
totales de $7,145 millones de USD, 5.8 veces más que el volumen de exportaciones,
lo que crea un importante desbalance comercial. El sector silvícola ha tenido un
importante crecimiento del 26.8%, mientras que el silvícola fue de 19.2%.
Como consecuencia del importante crecimiento de las importaciones aunado con el
decremento de las exportaciones, se ha presentado un creciente déficit de la balanza
comercial forestal que alcanzó -$5,906 millones de dólares, en el año 2008,
presentando un decremento anual promedio del 28.4%.
Balanza Comercial Forestal
Millones USD
Importaciones Forestales
Millones USD
1,000.0
-
8,000.0
7,000.0
-1,000.0
6,000.0
-2,000.0
5,000.0
2002
2003
-3,000.0
4,000.0
-4,000.0
Manufactura de papel y celulosa
3,000.0
-5,000.0
2,000.0
-6,000.0
1,000.0
Sector Silvícola
-
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
288
2004
2005
2006
2007
2008
COMERCIO EXTERIOR SECTOR SILVÍCOLA
COMERCIO EXTERIOR SECTOR MANUFACTURAS DE CELULOSA Y PAPEL
Las importaciones del sector silvícola fueron, en el año 2008, de $1,523 millones de
USD, que son 3.6 veces mayor al valor de las exportaciones, lo que genera un déficit
de $1,100 millones de USD. No obstante de que las exportaciones ha presentado un
alto crecimiento, durante el período, 2002-2006, con una tasa anual del 8.6%, las
importaciones ha presentado un crecimiento del 26.6% anual en el mismo período.
No obstante lo anterior, el mayor desbalance en el comercio exterior forestal se
encuentra en el sector de manufacturas de celulosa y papel, ya que el déficit
comercial, en el año 2008, fue de $4,805 millones de USD, donde las importaciones
son 7 veces el valor de las exportaciones, aunado a lo anterior se tiene que mientras
las importaciones han crecido en un 19.2% anual, las exportaciones han disminuido
a un ritmo anual del 8.3%.
Importaciones y Exportaciones del Sector Silvícola
Millones USD
Importaciones y Exportaciones del Sector Manf. Celulosa y Papel
Millones USD
2,000.0
2,000.0
1,000.0
1,000.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-
-1,000.0
2002
2003
-1,000.0
-2,000.0
-2,000.0
-3,000.0
-3,000.0
-4,000.0
-4,000.0
-5,000.0
-5,000.0
-6,000.0
-6,000.0
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
289
2004
2005
2006
2007
2008
1.7.4 Producción de Celulosa
PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN
El mayor impacto que se ha tenido en el mercado nacional de la industria forestal ha
sido la importante disminución en la producción de celulosa la cual fue de 232 mil
toneladas, que es el 40% de la producción que se tuvo en el año 2000, lo que quiere
decir que dejaron de producirse 350 mil toneladas de celulosa. Lo anterior
representa una caída sostenida del 10.9% anual, en promedio.
En lo que se refiere a la participación por tipo de celulosa, prácticamente se divide
equilibradamente en 5 partes iguales, siendo la que mayor participación tiene la
Fibra de Bagazo de Caña con el 24.7% y la que menor participación tienen son las
pulpas mecánicas con el 17.4%.
Participación porcentual por segmento, 2008
Producción Nacional de Celulosa Toneladas
Métricas
700,000
600,000
PM
QM BFL
17.4%
18.1%
FBC
500,000
24.7%
400,000
QM BFC
QM SBFL
20.5%
19.3%
300,000
200,000
100,000
PM: Pulpas Mecánicas; FBC: Fibras de Bagazo de Caña; QM SBFL: Celulosa Química de Madera Sin Blanquear de
Fibra Larga; QM BFC: Celulosa Química de Madera Blanqueada de Fibra Corta; QM: Celulosa Química de Madera
Blanqueada de Fibra Larga; PM: Pulpas Mecánicas
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Informa Anual 2008, CNICP
Fuente: Informa Anual 2008, CNICP
290
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CELULOSA
BALANZA COMERCIAL DE CELULOSA
A partir de 2004 las importaciones de celulosa se han estabilizado en el nivel de
alrededor de 800 mil toneladas anuales. Ante este importante déficit es obvio que
no existen exportaciones de celulosa
El efecto de la importante caída de producción nacional de la celulosa y
consecuentemente el aumento de las importaciones ha sido debastador en la Balanza
Comercial de la Celulosa, Forestal y Nacional de $592 millones de dólares.
Importaciones de Celulosa
Toneladas
Balanza Comercial de Celulosa
Miles USD
900,000
800,000
EXP
-
IMP
700,000
1999
2000
2001
2002
-100,000
600,000
-200,000
500,000
400,000
-300,000
300,000
-400,000
200,000
100,000
-500,000
-
EXP
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-600,000
-700,000
Fuente: Informa Anual 2008, CNICP
Fuente: Informa Anual 2008, CNICP
291
IMP
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PRECIO DE LA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CELULOSA
1.7.5 Producción de Papel
Adicionalmente del importante déficit comercial que ha enfrentado el segmento de
la celulosa esta en aumento en los precios de ésta, ya que el precio promedio que
tuvo en 2008 fue de $735 dólares por tonelada, que es un 64% superior al que tuvo
en el año 2002, lo que significa un aumento promedio anual de 8.6%.
PRODUCCIÓN
La industria nacional del papel se encuentra consolidada y presentando crecimiento
del 2.1%, semejante al crecimiento poblacional. La producción de papel en el año
2008 fue de 4.6 millones de toneladas.
Precio Promedio de la Importaciones de Celulosa
$ USD/Ton
Producción Nacional de Papel
Toneladas Métricas
800
EXP
700
IMP
5,000,000
600
4,500,000
500
4,000,000
400
3,500,000
300
3,000,000
200
2,500,000
100
2,000,000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1,500,000
2008
1,000,000
Fuente: Informa Anual 2008, CNICP
500,000
1999
2000
Fuente: Informa Anual 2008, CNICP
292
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PARTICIPACIÓN
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PAPEL
El segmento de productos que mayor participación tuvo en la producción nacional
de papel fue el papel de empaque y cajas con el 60%, seguido por el de escritura
20% y por el papel tissue 19%, Hay que mencionar que en cada segmento existe una
empresa insignia que son, respectivamente: Grupo Durango, Grupo Scribe y Grupo
Kimberly Clark.
Las importaciones de productos de papel, en el año 2008, fueron de 2.8 millones de
toneladas, las cuales han crecido a un ritmo anual del 6.8%, por su parte las
exportaciones son 9 veces menores al de las exportaciones, creciendo a un ritmo de
1.2% anual, durante el período 1999-2008. Por tal razón la tendencia conjunta del
papel y de la celulosa es la de volverse cada vez más deficitarias.
Participación porcentual por segmento, 2008
Importaciones y Exportaciones de Papel
Toneladas
2,500,000
Especiales
EXP
0.9%
IMP
2,000,000
Escritura
Tissue
20.2%
19.2%
1,500,000
1,000,000
Empaque
59.7%
500,000
1999
2000
Fuente: Informa Anual 2008, CNICP
Fuente: Informa Anual 2008, CNICP
293
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PRECIO DE LA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PAPEL
BALANZA COMERCIAL DE PAPEL
Reflejo de lo anterior se muestra en la balanza comercial en donde el déficit es de
más de 2 mil millones de dólares. Igualmente que en lo que sucede en sus
volúmenes, el valor de las importaciones superar en 9 veces a la exportaciones.
De igual manera a lo que sucede en el segmento de la celulosa, los precios de las
importaciones, y también de las exportaciones, se ha incrementado alcanzando
valores de casi mil dólares por toneladas, lo cual ha significado un incremento anual
del 4.6%, durante el período 2002-2008.
Evolución del Precio de las Importaciones y Exportaciones de Papel
USD/TN
Valor del Comercio Exterior de Papel
Miles $ USD
1,200
500,000
EXP
1,000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
IMP
800
-500,000
600
-1,000,000
400
-1,500,000
EXP
IMP
200
-2,000,000
-
-2,500,000
1999
Fuente: Informa Anual 2008, CNICP
2000
2001
Fuente: Informa Anual 2008, CNICP
294
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Principales Fracciones Arancelarias del Comercio Exterior de Productos Forestales
en 2008
Los productos de papel y cartón son las principales fracciones arancelarias
importadas, contribuyendo de manera importante al déficit comercial del sector
forestal. Ocho fracciones arancelarias representaron el 92.5% de las exportaciones
del sector forestal en el año 2008, donde los pañales desechables representaron
más de la cuarta parte de las exportaciones totales.
Principales Fracciones Arancelarias Forestales de Exportación, 2008
Millones USD
800
700
600
500
400
300
Principales Fracciones Arancelarias Forestales de Importación, 2008
Millones USD
200
100
800
0
700
48184001
94039001
94036099
48203001
44219009
48191001
48239099
44182001
Pañales
Partes M.
Muebles
Cuadernos
Madera P.
Cajas C.
Papel
Puertas M.
2.3 mMills. 91.5 Miles
2.3 Mills.
52.9 Miles
32.5 Miles
61.4 Miles
31.2 Miles
11.5 Miles
600
500
400
300
Piezas
Tons
Piezas
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
200
0.14
2.55
57.92
2.47
3.90
1.32
2.08
4.80
100
USD/Pieza
USD/Kg
USD/Pieza
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
0
48191001 47032101 48041101 44071002 47032901 48239099 48192099 48211001 48103201 48102901 94036099 94039001
Cajas C.
Celulosa
Papel Es.
Tablas
Celulosa
Celulosa
Cajas C.
Etiquetas Reciclado
Papel Es.
Muebles
Partes M.
547.3 Miles 433.3 Miles 539.2 Miles 2.7 Mills. 325.0 Miles 107.6 Miles 66.5 Miles 78.6 Miles 161.2 Miles 114.0 Miles 4.3 Mills. 38.9 Miles
Tons
Tons
Tons
m3
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Piezas
Tons
1.38
USD/Kg
0.78
USD/Kg
0.59
USD/Kg
115.61
USD/m3
0.69
USD/Kg
1.95
USD/Kg
3.00
USD/Kg
2.36
USD/Kg
0.84
USD/Kg
1.05
USD/Kg
29.89
USD/Pieza
2.49
USD/Kg
Fuente: Elaboración con base en información del SIAVI2. Secretaría de Economía
295
Principales Flujos Comerciales de Importación de Productos Forestales en 2008
Más del 75% de los flujos de las importaciones del sector forestal tienen como origen los Estados Unidos de Norteamérica, otros flujos importantes son tablas provenientes de
Chile y Celulosa proveniente de Brasil (Veracel). Otros flujos comerciales importantes son las importaciones de papeles especiales de Austria y muebles procedentes de China.
Millones
USD
Fracción
Arancelaria
$735
48191001
$300
47032101
$295
48041101
$198
48239099
$158
48211001
$143
48192099
$135
48103201
$52
$109
47032901
48102901
$102
44071002
$64
94039001
$92
$42
$175
94036099
44071002
Fuente: Elaboración con base en información del SIAVI2. Secretaría de Economía
296
47032901
Principales Flujos Comerciales de Exportación de Productos Forestales en 2008
El principal flujo comercial de exportación del sector forestal, en términos económicos, son las partes de muebles con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, sin
embargo, el producto con mayores volúmenes de exportación son los pañales desechables, los cuales se exportaron a Venezuela, Costa Rica, Panamá, Chile y España,
durante el año 2008.
Millones
USD
Fracción
Arancelaria
$212
94039001
$199
48184001
$127
48203001
$125
44219099
$114
94036099
$77
48191001
$60
48239099
$47
44182001
$11
48184001
$23
48184001
$13 y $12
$13
48184001
Fuente: Elaboración con base en información del SIAVI2. Secretaría de Economía
297
48184001
La Cadena Productiva de Forestal y del Papel
Dentro de la Cadena Productiva Industrial, los productos forestales es la materia prima principal para la manufactura de celulosa, que es la base para la fabricación del papel, por su
parte los productos del papel se subdividen en cuatro grandes segmentos, como se muestra en la figura siguiente. De acuerdo con la clasificación de los sectores económicos del país
la Industria del Papel se integra por dos segmentos principales, la propia fabricación del papel y la de sus productos.
Estructura Industrial
Materia Prima
Estructura Sectorial
Industria
Principales Productos
Celulosa
Química de
Madera
Papel, Escritura e Impresión
Recursos
Forestales
Subsector 322. Industria del Papel
Rama 3221. Fabricación de Celulosa, Papel y Cartón
• Papel: Aéreo y copia, Bond, Ediciones,
Recubierto, Periódico, y Libros de Texto
• Cartulina: Sin Recubrir, Recubierta
Subrama 32211. Fabricación de Celulosa
Pulpas
Mecánicas
Clase 322110. Fabricación de Celulosa
Empaque
Celulosa
Química de
Plantas Anuales
Subrama 32212. Fabricación de Papel
• Cartoncillo: Dúplex Sin Recubrir, Duplex
Recubierto, Gris y Cartoncillo Líquidos
Comestibles
Clase 322121. Fabricación de Papel en Plantas
Integradoras
Clase 322122. Fabricación de Papel a Partir de
Celulosa
Sanitario y Facial
Papel Reciclado
Fibras
Secundarias
Rama 3221. Fabricación de Cartón
Higiénico, Pañales Desechables, Pañuelos,
Servilletas, Toallas Tissue y Toallas
Semikraft
Clase 322131. Fabricación de Cartón y Cartoncillo
a Partir de Celulosa
Especiales
Otras Celulosas
Subrama 32221. Fabricación de Envases de
Cartón
Clase 3222210. Fabricación de Envases de
Cartón
Subrama 32222. Fabricación de Bolsas de Papel
y Productos Celulósicos Recubiertos y Tratados
• Papel: Sacos, Bolsas, Envoltura, Liner,
Corrugado Medio, y Conos y Tubos
Otros Recursos
Naturales
Rama 3222. Fabricación de Productos de Papel y
Cartón
Glassine, China, Base para Siliconizar, Papel
Cigarrillo y Otros
Fuente: Censo Económico 2004. INEGI
298
Clase 322220. Fabricación de Bolsas de Papel y
Productos Celulósicos Recubiertos y Tratados
Subrama 32223. Fabricación de Productos de
Papelería
Clase 322230. Fabricación de Productos de
Papelería
Subrama 32229. Fabricación de Otros productos
de Papel y Cartón
Clase 322291. Fabricación de Pañales
Desechables y Productos Sanitarios
Clase 322299. Fabricación de Otros Productos de
Papel y Cartón
1.7.6 Demanda de Productos Forestales en Las Huastecas
En este caso se determino la demanda de papel y de productos forestales para los
municipios de la Zona de Las Huastecas. Para estimarlo se calculó el consumo per
cápita, este se obtuvo del consumo aparente de los productos a nivel nacional para
el año 2005. Los consumos medios nacionales fueron de 61.71 Kilogramos de papel
por habitante por año, y de 0.21 m3 por habitante por año, estos indicadores per
cápita se aplicaron a la población de casi 3 millones de habitantes que tuvieron Las
Huatecas en el año 2005.
Demanda Potencial en Las Huastecas, 2005
Concepto
Demanda de Papel
Demanda de Madera
Unidad
Cantidad
Toneladas
185,060
m3
629,761
Fuente: Estimación FOA Consultores.
299
1.7.7 Producto Interno Bruto
SECTORES
PIB
El Producto Interno Bruto del Sector Forestal ha crecido a una tasa anual promedio
de 2.2%, durante el período 1994-2007, siendo el sector de la Industria de la
Celulosa y el Papel el que ha mostrado un mayor dinamismo presentando una tas
del 3% respecto al sector silvícola con una tasa del 0.9%.
Las cifras se modificaron en el registro del PIB a partir del nuevo año base 2003,
debido fundamentalmente a la adopción del Sistema de Clasificación Industrial para
América del Norte (SCIAN), lo que, según el INEGI, permitió contra con más y mejor
información . A continuación se muestra el contraste de este cambio entre los
segmentos del sector forestal para las dos distintas bases.
Cambio en la Clasificación del PIB Forestal
Millones de pesos a precios de 2003
Evolución de Producto Interno Bruto Forestal, 1994-2007
Millones de pesos a precios de 1993
12,000
30,000
10,000
25,000
8,000
20,000
Industria de Celulosa y Papel (B. 1993)
Aprovechamiento Forestal (B. 2003)
6,000
15,000
Industria de la Celulosa y el Papel
Sector Silvícola B. (1993)
10,000
4,000
2,000
Sector Silvícola
Fabricación de Celulosa y Papel (B. 2003)
5,000
-
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
2003
2004
Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009
300
2005
2006
2007
1.7.8 Conclusiones del Mercado Forestal
 La producción nacional de madera es de 6.8 millones de metros cúbicos, la cual ha
disminuido de manera sostenida en 4% anual promedio, a partir de la producción
que tuvo en el año 2000. El principal segmento de la producción de madera es la
escuadría (madera aserrada) que representa el 67.6% .
 La producción de madera no satisface el mercado nacional generando un déficit
que se ha incrementado de un 42% a un 69%, durante el período 2000-2008, los
cuales se han tenido que complementar vía importaciones, siendo los segmentos
mayores volúmenes la escuadría y la celulosa.
 Las principales entidades productoras de madera son Durango y Chihuahua,
respectivamente, los cuales en conjunto contribuyen con el 51% de la producción
nacional. La materia prima más utilizada en la producción de madera es el pino, en
todos sus segmentos, excepto para el de combustibles cuyo principal insumo es el
encino.
 El valor de la producción es de $6.7 miles de millones de pesos, éste se ha
mantenido estable a partir del año 2000. El precio promedio es de $1,049 pesos
por metro cúbico, siendo los segmentos que presentan un mayor precio los
productos de chapa y triplay, escuadría, y postes, pilotes y morrillos. Los productos
que tienen un mayor precio son aquellos que utilizan como materia prima las
maderas preciosas.
 La producción forestal no maderable fue de 74.5 miles de toneladas, no
incluyendo tierra de monte, la cual ha presentado una dinámica irregular. El valor
de la producción forestal no maderable es de $287 millones de pesos, siendo los
segmentos que tienen un precio mayor las gomas y las ceras, con $27.9 y $21.6
miles de pesos por tonelada, respectivamente.
301
 El valor de las importaciones de productos forestales fue de $7,145 Millones de
dólares que son 5.8 veces superior al de las exportaciones, adicionalmente las
exportación han disminuido un -8.3% anual mientras que las exportaciones han
aumentado un 20.4%, lo que ha ocasionado un déficit comercial creciente de casi
$ 6 mil millones de dólares, siendo la industria de la celulosa y el papel los que
mayor decremento en la balanza comercial han presentado.
 La producción de nacional de celulosa de 232 mil toneladas representa apenas el
40% de la producción que se tuvo en el año 2000, lo que significa una caída del
10.9% anual sostenido. Aunque el volumen de las importaciones de celulosa se ha
mantenido en niveles del 800 mil toneladas el déficit comercial se ha
incrementado a $592 millones de pesos por el aumento de precios.
 La producción anual de papel se ha estabilizado en 4.6 millones de toneladas, a
partir del año 2005, al igual que el volumen de la importaciones que son 2.8
millones de toneladas, lo anterior significa el mercado mercado se ha paralizado
por la falta de oferta, dado que los niveles de consumo se encuentran por debajo
del consumo promedio mundial. Sin embargo, la balanza comercial se ha
incrementado a casi $2 mil millones de dólares por el aumento en los precios de
las importaciones.
 Los principales flujos comerciales internacionales de productos de celulosa y papel
se realizan con EUA, que representa más del 75% . Se destacan las importaciones
$757 millones de USD de cajas de cartón y las exportaciones de pañales con $322
millones de USD.